理财规划师是做什么的?
理财规划师(FinancialPlanner) 是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照人民共和国劳动和社会保障部(现人力资源和社会保障部)制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。
目前,针对高端客户开展财富管理已经成为国内金融机构发展的重要方向,而理财规划是财富管理的基础。尤其是在商业银行、保险、证券、基金公司,大都设立了专门的个人金融部或理财中心,在个金部或理财中心从事针对客户的理财服务,或者担任客户经理将是理财规划师的主要就业方向;同时,理财规划师也可以独立执业,开办理财机构,以独立第三方的身份为客户提供理财服务。
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河北省2015年理财规划师考试报名火热进行中,
六、报名办法:
1、身份证复印件1张
2、学历证复印件1张
3、电子版照片1张或(红底或蓝底彩照二寸4张)七、报名咨询
报名地址:保定市北市区复兴路仁达园蓝色楼三楼